O M&A (do inglês Merger and Acquisitions) é o processo de fusão e aquisição de empresas. É uma estratégia que ajuda no crescimento a partir de diferentes transações financeiras em que empresas são vendidas, compradas ou fundidas.
O Grupo Engenho dá suporte ao cliente em avaliações estratégicas desde o momento de decidir por uma compra, venda ou fusão à preparação da empresa para uma fusão, venda ou compra. Nossa equipe tem conhecimento teórico e prático, experiência empresarial, amplo conhecimento de negócios e ferramentas e processos para suporte ao cliente.
Produtos e Serviços
Funções e Aquisições
- Créditos Tributários
- Créditos Regime Monofásico
- Cálculo da exclusão ICMS base do PIS COFINS
- Créditos PIS/COFINS em Despesas Gerais Fabricação
- Ex-Tarifario
- Regimes Especiail
Gestão e Planejamento Estratégico
- Estratégia para crescimento
- Desenvolvimento de Negócios Estratégicos
– Algumas vezes o processo inclui um planejamento para melhoria de resultados como crescimento de vendas, aumento de lucratividade ou saneamento de problemas de compliance antes de iniciar o processo de M&A. Dentro desse processo, seguimos 10 etapas:
– Contrato – O trabalho se inicia com a definição de prestação de serviço de assessoria para a empresa contratante e prospecção de compradores, composto de uma parcela fixa e uma parcela ad-exitum, que inclui termo de confidencialidade para proteção da empresa contratante. A partir deste ponto, o Grupo Engenho vai dispor de seus melhores esforços em prol da Contratante;
– Teaser – Elaboração de um “Perfil Cego da Empresa”: descrição da oportunidade de negócio para potenciais compradores sem revelar a identidade da empresa que está à venda. Utiliza-se de informações disponibilizadas pela empresa organizadas de forma a atrair o interesse de investidores qualificados;
– Valuation – Com base nas informações sobre resultados passados, planos de negócio futuro, ativo e passivo da empresa, fazemos a avaliação do valor ou valuation da Empresa para dar suporte ao vendedor nas etapas seguintes;
– Prospecção – Etapa em que definimos potenciais investidores interessados e apresentamos a empresa com suporte do “Teaser”;
– NDA – Uma vez identificado o Interessado, este interessado é informado para os representantes da empresa interessada na venda e, havendo interesse também da empresa em fazer negócio com este investidor, as empresas assinam um “Non Disclosure Agreement” que permite revelar a identidade das mesmas e a troca de informações;
– MOI – “Memorandum of Information” é uma coletânea de informações financeiras e operacionais da empresa, elaborada pelo Grupo Engenho com base em informações disponibilizadas pela empresa, que permite ao investidor avaliar o negócio com profundidade e fazer uma oferta de compra;
– Offer – O interessado na compra faz uma oferta pela empresa e se inicia a negociação acerca dos valores e condições do negócio.
– LOI/MOU – “Letter of Intention” ou “Memorandum of Understanding” são documentos que formalizam as negociações pela transação que será efetivamente concretizada se as informações sobre o negócio foram verificadas através de uma Due Diligence;
– Due Diligence – Etapa de avaliação das informações disponibilizadas para confecção do MOI e identificação de potenciais passivos não apresentados pela empresa;
– Final Deal – Finalizada a Diligência, os valores da negociação são revistos em caso de divergência entre as informações preliminares e finais e os valores finais são acertados para elaboração e assinatura do contrato de venda.
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